Votre patrimoine mérite une stratégie sur mesure. Parlons de vos aspirations financières.​

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Notre accompagnement

Courtiers en assurance, nous sélectionnons pour le compte de personnes physiques ou morales à l’IR ou à l’IS, des contrats d’assurance-vie et de capitalisation classiques ou spécifiques, de droit français ou étranger.

Conseillers en investissements financiers, nous vous assistons dans le pilotage de vos portefeuilles, comptes-titres et/ou assurance en gestion conseillée, gestion profilée et gestion sous mandat discrétionnaire.

Experts en ingénierie sociale, nous accompagnons entreprises, dirigeants et particuliers dans la préparation de leur retraite et la mise en place de solutions de prévoyance individuelle.

Spécialistes du private capital, nous conseillons nos clients dans l’intégration du non-coté dans leur allocation globale.

 

Créez un avenir financier solide grâce à une gestion patrimoniale personnalisée, intégrant diversification, optimisation fiscale et planification successorale

Notre expertise

Gestion financière

Produire de la performance, créer de la valeur

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Investissement immobilier

Constituer et gérer votre patrimoine

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Planification de la cession d'entreprise

Anticiper la passation

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Stratégie fiscale et patrimoniale

Organiser et optimiser votre patrimoine

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Notre architecture

Une architecture ouverte de Family Office

Une architecture de Family Office consiste à orchestrer, pour le compte de nos clients, des allocations d’actifs en sélectionnant des banques, fonds d’investissement et placements.

Notre architecture s’ouvre aussi sur le monde de l’immobilier, des prises de participation directes ainsi que sur l’accès aux acteurs de club deals et de la philanthropie.

Nos garanties

Nous sommes membre de l’association ANACOFI Courtage depuis le 09 juin 2023​

Nous sommes membre de l’association ANACOFI CIF depuis le 19 juin 2023

Nous sommes enregistrés à l’ORIAS sous le n°23004855

Assurance RCP et Garantie Financière auprès de l’assureur AIG

Notre équipe

Notre équipe d’experts en gestion de patrimoine réunit des professionnels chevronnés, chacun apportant une expertise unique en investissement, fiscalité, planification successorale et gestion de risques.

Ensemble, nous travaillons de manière collaborative pour créer des solutions patrimoniales sur mesure, adaptées à vos besoins individuels, tout en mettant en œuvre une approche holistique de la gestion de votre patrimoine.

Contactez-nous
Our Story

Notre approche

Notre approche de conseil se distingue par une analyse approfondie de votre patrimoine, une planification méticuleuse et une exécution précise.

Nous nous engageons à concevoir des stratégies patrimoniales flexibles, axées sur la croissance, l’optimisation fiscale et la préservation du capital, afin de répondre à vos objectifs à court et à long terme.

Grâce à notre expertise, à notre dévouement et à notre engagement envers la réussite de nos clients, nous établissons des partenariats durables basés sur la confiance.

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